昨天，特斯拉(中国)在其***Tik Tok上发布了一段31秒的视频。视频标题为《特斯拉“绝密”造人计划》。这个视频直接点燃了整个a股机器人概念股的上涨行情。就在国内投资者刚刚把机器人概念股顶上的时候，国外投资者悄悄把埃斯顿买到了限购上限。原因是什么？本文将具体分析以上问题。
 

特斯拉人形机器人催生智能机器人新革命——从工业级到消费级
 

       去年8月19日，马斯克在特斯拉人工智能日首次推出了特斯拉机器人。近日，马斯克还宣布，擎天柱的原型车将于9月30日特斯拉AI日发布，预计2023年投产。根据公布的参数，擎天柱身高1.72m，体重57kg，负重20kg(手臂加5kg)，***快行走速度8km/h。

        从技术上来说，Optimus覆盖着轻质材料，拥有人类活动水平的双手，四肢由40个机电执行器控制。头上有一个可以扫描外界信息的屏幕。和特斯拉一样，是内置FSD芯片的智能驾驶摄像头，与汽车共享AI系统；大脑使用特斯拉超级计算机的DOJOD1芯片。随着“机器换人”趋势的出现，特斯拉机器人有望引领智能机器人行业的新一轮变革。

        边肖认为，人形机器人***关键的部分仍然是它们的感知能力。就拿目前已经进入消费市场的扫地机器人来说，3D环境感知已经成为机器人厂商***重要的核心竞争力之一，因为无论机器人的功能多么强大，如果没有环境的感知能力，体验都会大打折扣。

        根据YOLE的预测，2019年全球3D传感市场将达到50亿美元，2025年CAGR将达到20%，2025年将达到150亿美元。除了以苹果手机为首的消费电子市场，3D传感市场以工业和商业为主，其次是汽车和国防航天。目前全球机器人市场已经达到400亿美元，但目前服务机器人的应用场景比较简单，可以替代人类日常活动的仿生机器人。随着成本的降低，服务机器人市场有望迎来爆发式增长。华安证券认为，人形机器人的3D感知成本远低于现有的服务器机器人。如果Teslabot的出货量达到100万台，3D传感模组的市场规模将达到30-50亿美元。

       目前市场上主流的3D传感器公司主要有细分领域的***、平台公司和上游核心芯片。细分***建议关注豪普特、凌广韵(已注册待发行)、大恒科技、华星源创、巨光科技、海康威视、大华股份等平台公司建议关注国内***的3D传感器公司欧比中广；上游芯片受益公司有长光华信、威尔、格科威、Stevie等。
 

外资开始布局国内工业机器人龙头的意图是什么？
 

        根据沪深交易所股票上市规则和HKEx有关规定，境外投资者持有a股有三条临界线，即26%警戒线、28%停牌线和30%强制减持线:

        当外资股数量达到或超过公司总股本的26%时，交易所将在下一个交易日开市前披露外国投资者持有a股的总数和比例。

当境外投资者持股比例达到28%或以上时，上交所或深交所将通知HKEx，HKEx将根据实际情况尽快暂停相关买入，直至上交所或深交所宣布境外投资者持股比例低于26%。

        所有外国投资者持有单个上市公司a股的股份总数不得超过30%。如果有主动买入行为，持股比例超过30%，HKEx会根据一系列规定要求投资者减持；如果外国投资者在a股回购中持有超过30%的股份，没有必要出售，但HKEx将暂停购买，直到比例降至26%以下。

       资料显示，鲁股通自2021年以来一直在增持埃斯顿股份。截至2022年***季度，香港中央结算公司持有2.05亿股，占总股本的23.62%；此外，富达基金(香港)持有埃斯顿602.83万股，占总股本的0.69%。

       埃斯顿是自动化核心部件、运动控制系统、工业机器人和成套设备的供应商。依托内生外延的技术优势，构筑护城河，依托“通用+细分”战略，扩大工业机器人国内外市场份额，成效显著。公司技术力量雄厚，产品研发不断推陈出新。形成了以工业机器人为主的丰富多样的产品矩阵。

        公司通过底层技术积累和优质资产收购，实现了80%的零部件自主供应，具备了满足通用化和定制化要求的自主本体设计能力，能够开发和优化软件算法，提升机器人本体质量。目前公司全产业链技术布局完善，协同效应优势逐步显现。公司依托强大的技术实力，坚持“通用+细分”的战略，占领工业机器人市场。目前，公司在光伏、锂电池、3C等子行业以及焊接、钣金加工等通用市场形成了显著的竞争优势，拥有充足的国内外客户资源和订单。随着公司产品在内外部市场的大量需求，公司有望在2025年进入国际机器人***阵营。

        相对于目前市场对机器人板块的巨大炒作，“智能基金”更倾向于布局行业内具有***优势的龙头公司，这一点对于投资者的参考非常重要。

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